In St. Petersburg verschließt sich der zurückhaltende Zarewitsch Alexej streng soldatisch vor den Verführungen des Lebens und scheut die Nähe zu Frauen. Dies veranlasst den Ministerpräsidenten, Alexej eine Geliebte zu beschaffen, die ihn auf eine spätere Ehe vorbereiten soll. Als Soldat verkleidet tritt das Ballettmädchen Sonja vor den Zarewitsch, der die Täuschung jedoch schnell erkennt. Gemeinsam beschließen sie, eine Affäre vor den Hofleuten vorzutäuschen. Aus der vermeintlichen Kameradschaft entwickelt sich jedoch eine echte Liebe. Ist diese stark genug, um der harten Realität zu trotzen?